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[투데이리포트]SK텔레콤, "장기 비전을 보자…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 17일 SK텔레콤(017670)에 대해 "장기 비전을 보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 335,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK텔레콤의 3분기 매출 및 영업이익은 4조 2,595억원 및 3,408억원으로 매출은 기존 기대에 부합하지만 영업이익은 기존 예상 3,685억원을 소폭 하회할 것이다. 영업이익이 예상보다 하회하는 주요 요인은 ADT캡스 인수 관련된 비용 및 신규 성장 사업 부분의 인력 충원등에 기인하는 것으로 성장을 위한 투자라는 측면에서 오히려 긍정적으로 평가할 수 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "비통신 부문의 3대 성장 동력인 커머스, 보안 및 미디어 부문의 성장 가시화에 주목해야 한다. 11번가는 대규모 마케팅 기반으로 시장 점유율을 확대해온 결과로 마케팅 비용 축소에도불구하고 지배력을 유지하고 있는 것으로 판단한다. 마켓플레이스는 플랫폼이기 때문에 의미있는 수준의 시장 점유율에 도달하면 안정적인 영업이 가능해 지게 된다"라고 밝혔다. 한편 "옥수수의 경우에는 아직은 이동통신 서비스의 부가 서비스와 같이 생각될 수 있지만 젊은 층시청자를 중심으로 지배력을 강화해 나갈 것으로 예상한다. 해외 시장과는 다르게 국내 미디어 산업은 자국 컨텐츠 비중이 높아서, 국내 OTT 중에서도 하나의 지배력 있는 사업자가 나올 것으로 예상되는데, 그 가능성이 가장 높은 플랫폼으로 옥수수가 부상하고 있다는 것이 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 280,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 335,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 327,500 | 360,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 335,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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