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[투데이리포트]SK텔레콤, "통신과 미디어 플랫…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 16일 SK텔레콤(017670)에 대해 "통신과 미디어 플랫폼의 시너지"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사는 옥수수(Oksusu)라는 강력한 플랫폼을 바탕으로 앞으로 성장하게 될 OTT시장에 진출했다. 아직 국내 미디어플랫폼의 시장점유율이 크지 않은 상황에서 넷플릭스, 유튜브와 같은 강력한 OTT 사업자들 속에서도 국내에서 꾸준히 시장점유율을 늘려나가고 있는 점은 중장기적 기업가치에 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "기업가치 측면에서 지배구조 변화에 대한 기대감은 여전하며, 자회사 가치의 재평가로 기업가치의 상승을 기대할 수있다. ADT캡스 인수 이후의 통신 사업과의 시너지, 11번가의 E커머스 시장 선두 지위 유지는 기업 가치에 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "기존의 IPTV 중심의 SK브로드밴드 사업의 호조도 동사 실적개선에 도움될 것으로 판단된다. 동사는 MNO사업에서의지배적인 사업자로서의 프리미엄을 바탕으로 IPTV와 초고속 인터넷 등이 포함된 유선사업에서의 약진이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 324,875 | 360,000 | 293,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 293,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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