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[투데이리포트]SK텔레콤, "Amazon Pri…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 15일 SK텔레콤(017670)에 대해 "Amazon Prime Video, ‘OKSUSU’의 미래 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK텔레콤의 OTT서비스인 ‘OKSUSU’에 대한 소비자 접속시간이 지속적으로 증가 (2017년 12월 기준 4.17시간 → 2018년 8월 기준 5.06시간)하는 가운데, 플랫폼 레버리지로써 OTT서비스인 ‘OKSUSU’가 수익모델화 될 것으로 기대된다. 게다가 2017년 오리지널 콘텐츠에 대해 150억원을 투자하였으며, 2018년에는 250억원 규모로 투자할 계획이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "‘OKSUSU’는 다른 통신사 계열 OTT서비스와 마찬가지로 적정 통신요금제 (5만원선) 이상에 가입한 고객에게는 실시간 채널을 무료로 제공한다는 점에서는 동일하다. 그러나 11번가의 e커머스와 ADT캡스의 보안서비스에 대한 결합 상품 구성으로써 ‘OKSUSU’ 서비스가 가능할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "SK텔레콤 ‘OKSUSU’의 2Q18기준 UV는 346만명, IPTV가입자는 455만명으로 약 800만명의 가입자를 확보하고 있다. 일부 오리지널 콘텐츠를 제작할 수 있는 규모로 확대되었다고 판단한다. SK텔레콤이 본격적으로 오리지널 콘텐츠 제작을 확대할 것으로 기대된다. 흥행하는 오리지널 콘텐츠가 누적되면서 ‘OKSUSU’의 성장세에도 기여할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 290,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 330,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 323,625 | 360,000 | 293,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 293,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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