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[투데이리포트]SK텔레콤, "단기 실적보다는 장…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 5일 SK텔레콤(017670)에 대해 "단기 실적보다는 장기 성장성에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 현대차증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "최근 SK텔레콤의 사업영역 확대 움직임은 매우 긍정적인 것으로 평가. 단순한 MNO 중심의 사업에서 탈피하여 연관 영역으로의 사업확대를 통해, 통합적이고 포괄적인 ICT 사업자로 자리매김하는 과정이 순조롭게 진행되고 있음. 이 연장선상에서 기업지배구도 개편 논의가 이루어지고 있는데, 단행된다면 19년 상반기 정도에 그 결과를 볼 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "지배구도개편의 형태가 주목하기 보다는, 각 사업부문의 본질적 성장을 위한 효율성 확보를 위한 개편인지 여부가 더욱 중요할 것으로 보이는데, 규제 이슈의 탈피, 자체 자금조달의 용이성, 새로운 협업 가능성 등 다방면에 있어 긍정적 모멘텀을 발생시킬 것으로 전망"라고 밝혔다. 한편 "19년 상반기 5G 서비스 런칭을 계기로 새로운 성장의 모습이 발현될 것으로 기대. 초반 5G 서비스는 LTE 서비스와 매우 유사한 모습으로 출발할 것이나, 장기적 관점에서 5G의발전은 통신사들의 수익기반을 더욱 확대시켜주는 계기가 될 것. 최근 제기되는 망중립성정책 검토 움직임 역시 5G 시대에 있어 통신사업자들의 보폭을 넓혀주는 정책적 계기로 작용할 가능성 높음"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 350,000원까지 높아졌다가 2018년5월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 319,867 | 360,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (UPGRADE)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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