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[투데이리포트]SK텔레콤, "2019년엔 다른 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 SK텔레콤(017670)에 대해 "2019년엔 다른 기업으로 탈바꿈할 것, 집중 매수해야"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SKT에 대한 투자의견을 매수로 유지한다. 1) 5G 조기 도입 최대수혜주이며, 2) 내년도엔 11번가 영업이익 흑자전환이 기대되고,3) 2019년 상반기 이동전화 ARPU 상승 전환이 예상되며, 4) 내년도 물적분할 가능성이 높은데 이에 따른 주주들의 수혜가 예상되기 때문이다. 12개월 목표 주가는 32만원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "SKT는 5G 조기 도입 최대 수혜주로 꼽힌다. 통신업종 대표주인데다가 이동전화서비스 매출액 비중이 높기 때문이다. 2019년 이동전화 ARPU 상승 전환과 더불어 마케팅비용/감가상각비 감소로통신부문 영업이익 성장이 유력한 상황에서 자회사 실적 호전이예상되어 주가 상승 기대감을 높여주고 있다. 특히 골칫덩이었던11번가가 내년도 흑자전환할 가능성이 높다는 점은 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "물적분할 후 SKT 기업가치에 대한 논란이 많은데결론적으론 기업가치 증대가 예상된다. 규제 측면에서의 유리함을굳이 언급하지 않더라도 SKT 네트워크 사업회사, SK하이닉스가과거와 달리 M&A 재원을 유보할 필요가 없어 배당성향을 크게늘릴 공산이 크고 중간지주회사가 M&A에 적극 나서는 동시에 배당을 늘릴 것이기 때문이다. 이론적으로 볼 때 중간지주회사의DPS가 현재의 1만원보다 높아질 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 319,867 | 360,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (UPGRADE)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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