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[투데이리포트]SK텔레콤, "내년엔 기업가치 급…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 "내년엔 기업가치 급증할 것, 현 시점 매수 적기 평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SKT는 구 회계 기준으로도 금년도 영업이익 감소가 불가피할 전망이다. 마케팅비용/감가상각비 감소에도 불구하고 이동전화ARPU 하락 폭이 워낙 크기 때문이다. 하지만 2019년부터는 괄목할만한 이익 성장이 예상된다. 이동전화 ARPU가 상승 전환하는반면 영업비용 증가 폭은 크지 않을 것이기 때문이다. 주파수관련무형자산상각비를 제외하면 비용 증가 폭이 크지 않다는 점에서그렇다. 여기에 11번가 실적도 IPO를 준비하면서 서서히 개선 추세를 나타낼 공산이 크다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "SKT를 매수할 경우 장기적으로 큰 수혜를 받을 가능성이 높다.5G 이벤트가 이미 본격화되고 있어 5G 랠리가 이미 시작된 것으로 판단되는 데다가 장기적으로 배당을 늘리지 않으면 M&A를 통한 성장 가치를 주식 시장에서 입증할 가능성이 높기 때문이다.5G 네트워크장비/칩 출시가 본격화되면서 이미 5G 실체 논란이사라지고 12월 모뎀 형태이지만 수도권에서 5G 전파가 송출될 것으로 알려지면서 5G 조기 상용화 기대감이 고조되고 있는 상황이다"라고 밝혔다. 한편 "SK하이닉스 실적 향상으로 자회사 배당 유입분 증가기대감도 높다. 내년도엔 통신부문 실적도 양호할 것으로 보여M&A가 없다면 배당금 증액 가능성이 높은 상황이다. 기업가치가높아질 수 밖에 없는 상황이라는 점을 인지할 필요가 있겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 308,071 | 330,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (UPGRADE)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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