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[투데이리포트]SK텔레콤, "플랫폼 레버리지: …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 3일 SK텔레콤(017670)에 대해 "플랫폼 레버리지: 결합할 상품이 더 많아졌다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK텔레콤은 애널리스트간담회에서 출동보안 ‘ADT캡스’, e커머스 ‘11번가’, 미디어 OTT ‘Oksusu’ 등의 서비스에 대한비전을 전달하였다. KB증권은 이번 행사에서 전달한 메시지로 인해 SK텔레콤에 대한 플랫폼레버리지 기대감이 증가할 것이라고 예상한다. 그 외에도 통신업종 전반적으로 가계통신비 인하압력에 대한 우려가 감소하고 있다는 점, 사업 포트폴리오 관점에서의 안정성이 부각되고 있다는 점이 SK텔레콤에 대한 투자포인트로 작용하고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "최근 플랫폼 사업을 영위하는 사업자 중 다면 플랫폼 (Multi-sided platform)을 형성하면서 교차보조 (Cross-subsidy, 시장지배적 사업자가 독점력을 이용하여 얻은 초과 이윤을 동종의 다른사업에 보조)를 제공할 수 있는 아마존 (아마존 킨들, 아마존 프라임)과 같은 사업자가 부각받고있다"라고 밝혔다. 한편 "SK텔레콤이 제공하는 상품인 플랫폼 서비스가 점차 늘어나면서, 각 상품에 대한 교차 네트워크효과가 발생할 것이다. 플랫폼 사용자의 해지율은 더욱 감소할 수 있을 것이며, 사용자에 대한획득비용 (마케팅 비용)은 더욱 감소할 수 있을 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 290,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 330,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 308,071 | 330,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (UPGRADE)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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