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[투데이리포트]SK텔레콤, "전분기비 실적 개선…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 30일 SK텔레콤(017670)에 대해 "전분기비 실적 개선, 이젠 5G 랠리 감안한 매수 추천"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SKT에 대한 투자의견을 매수로 유지한다. 1) 2Q 실적 개선 추세를 나타냈고, 2) 올해 실적 부진 우려보다는 내년도 5G 개시 이후SKT 실적 개선 가능성에 투자가들의 관심이 더 높아지는 상황이며, 3) 2019년 이후엔 이동전화 매출액 증가, SK플래닛 실적 개선에 힘입어 큰 폭의 연결 영업이익 증가가 예상되고, 4) 2019년 물적분할 추진과 더불어 11번가/캡스 상장 추진, 미디어/플랫폼/IT업체에 대한 지속적인 M&A 전개가 예상되어 저평가 논란이 확산될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "SKT는 2분기에 구 회계기준 연결 영업이익 3,527억원(-17%YoY, -2% QoQ), 순이익 9,159억원(+48% YoY, +28% QoQ)으로 내용상으론 전분기비 개선된 실적을 기록하였다. 이번 2분기에 일회성비용(망중단관련 손실비용) 200억원을 제외하면 사실상 3,730억원에 달하는 연결 영업이익을 기록했기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 306,833 | 320,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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