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[투데이리포트]SK텔레콤, "점점 증가되고 있는…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 30일 SK텔레콤(017670)에 대해 "점점 증가되고 있는 자회사 가치"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK텔레콤의 2분기 실적은 매출액 4.17조원(-4.0% y-y, -1.2% q-q), 영업이익 3,527억원(-16.7% y-y, -1.9% q-q) 기록해 시장 컨센서스 3,543억원에 부합. 하지만, 요금인하 규제 영향에 따라 매출이 전년동기대비 큰 폭의 감소세를 보임"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "이동전화수익 2.50조원(-7.4% y-y, -2.8% q-q)으로 선택약정할인제도 할인율 인상과 취약계층 요금할인으로 인하여 성장률이 크게 훼손됨. ARPU(가입자당평균매출액)도 32,289원(-7.6% y-y, -3.0% q-q)으로 감소. 요금인하가 당분간 ARPU 하락에 영향을 미칠 것이며 2018년 ARPU는 계속 역성장을 보일 전망(2018년 3분기32,712원(-7.0% y-y), 4분기 32,613원(-6.5% y-y))"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 304,333 | 320,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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