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[투데이리포트]SK텔레콤, "글로벌 통신장비 업…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 17일 SK텔레콤(017670)에 대해 "글로벌 통신장비 업체와 함께"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사는 5G 에 요구되는 기술을 확보하기 위해 14년부터 글로벌 기업들과 연구 개발을 추진했다. 17년에는 글로벌통신사업자와 통신칩 업체등과 5G NSA 표준을 3GPP에서 인정받았고, 17년 말에는 Ericsson, Qualcomm과 세계 최초 New Radio 기반의 기지국 및 단말을 개발해 초저지연 데이터 전송을 시험했다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "5G에서는 기존 통신에서 사용하지 않았던 28GHz 대역 등 고주파 대역과 3.5GHz 저주파대역을 동시 사용하게 됨에 따라, 통신 사업자 전략에 따라사업자간 네트워크 기술이나 품질에서의 차이가 발생할 가능성이 높다. 동사는 차별화를 위해 5G 투자를 주도적으로 준비중인 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "5G의 핵심인 빠른 속도와 초저지연 특징에 보안까지 더해지면서 가장 안정적인 기술 기반을 마련하고자 하는 것으로 파악된다. 이를 통해 향후 다양한 디바이스와의 결합을 보여줄 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 304,875 | 320,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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