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[투데이리포트]SK텔레콤, "기업가치 대비 주가…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 3일 SK텔레콤(017670)에 대해 "기업가치 대비 주가는 여전히 저평가 구간 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "마케팅비용은 7,250억원(QoQ -2%, YoY -6%)로 신규단말기 판매 저조에 따른 계절적 비용감소효과로 전년동기 대비 감소할 것으로 예상하고, 이에 따른 수익성 변동은 제한적일 것이다. SK브로드밴드는 2분기에도 초고속 인터넷 고가 가입자 유입이 지속될 것으로 예상되고, IPTV에서 성장이 지속되면서 유선사업 수익 성은 개선되고 있는 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2분기 영업수익 4조 2,667억원(QoQ 2%, YoY -2%), 영업이익 3,715억원(QoQ14%, YoY -12%)을 예상한다. 2분기 무선가입자 30,585천명(QoQ 1.3%, YoY2.0%)으로 가입자 순증이 예상되나, 선택약정요율 상향에 따른 무선 ARPU하락은 지속될 가능성이 높아, 1분기와 비슷한 수준의 실적을 기록할 것으로 예상된 다"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 기다리고 있는 통신비 규제가 많지 않다는 점은 하반기 실적 성장을 긍정적으로 판단할 수 있는 근거이다. 동사는 중장기적으로 자회사의 호실적에 따른 주주환원 정책 변화도 기대해볼 만 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 304,063 | 320,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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