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[투데이리포트]SK텔레콤, "SK플래닛에 대한 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK플래닛에 대한 우려도 점진적 해소, 주가 상승 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK플래닛에 대한 시각 변화와는 별개로 업황 개선 가능성도 주목할 필요가 있다. SK플래닛의 11번가가 강점을 갖는 온라인 쇼핑 거래액이 지속적으로 확대되는 국면에 있어 취급고가 확대될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 SK플래닛에 대한 우려가 점진적으로 축소, 전반적인 통신업종에 대한 투자 우려 역시 점차 해소다. 특히, SK텔레콤이 100% 지분을 보유한 SK플래닛은 매년 수천억원대의 적자를 지속하며 SK텔레콤의 실적에 부담으로 작용해왔다"라고 밝혔다. 한편 "SK플래닛의 외부 투자 (사모펀드인 H&Q의 프로젝트 펀드가 5,000억원 규모의 상환전환우선주를 인수)를 기점으로 SK플래닛에 대한 시각을 긍정적으로 전환해 볼 필요가 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년7월 320,000원까지 높아졌다가 2018년2월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 304,063 | 320,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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