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[투데이리포트]SK텔레콤, "변화를 준비중…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 1일 SK텔레콤(017670)에 대해 "변화를 준비중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "ADT캡스가 양호한 수익성을 보여주고 있으나 매출 성장률이 2015~2017 CAGR 4.1%로 시장성장률 7.5% (2017 ~ 202 CAGR)에 미치지 못한다는 점은 해결해야 될 과제"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "중장기적으로 ICT 기술과 보안과의 시너지, 그리고 국내 보안서비스 보급률이 여전히 선진국 대비 현저히 낮은 수준이라는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "이미 반영되고 있는 선택약정할인율 5%p 상향 효과와 취약계층 요금 추가 감면 효과에 이어 올해 1분기에 확정된 기초연금 수급자 요금 감면까지 추가 적용될 예정에 있어 당분간 요금 규제에 따른 매출 감소는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 302,647 | 320,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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