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[투데이리포트]SK텔레콤, "본업보다는 자회사,…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 8일 SK텔레콤(017670)에 대해 "본업보다는 자회사, 지배구조 개편 등 이슈에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "자회사 수익은 개선 추세 지속. IPTV 매출은 2,875억원(YoY 22.0%, QoQ -0.9%)으로 견조. 가입자 확대 및 유료 콘텐츠 소비는 지속적으로 확대 중 IPTV 가입자 중 UHD 가입자 44.5%(4Q17 42.4%)까지 확대되며 ARPU 상승을 견인했다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "통신 3사 모두 통신비 인하 정책에 따른 무선 ARPU 감소 추세가 나타나고 있다. 마케팅비 감소 추세는 긍정적이나, 향후 주파수 확보 및 5G 투자 본격화 시 비용 부담은 확대될 전망. 따라서 단기간 내 실적 모멘텀은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "통신비 인하 정책에 따른 실적 하락은 이미 주가에 상당 부분 반영된 것으로 판단. 동사의 경우 지배구조 개편 방안을 모색 중이며 11번가 펀딩/제휴 등 본업 외 이슈 상존. 실적보다는 외부 이벤트에 주목할 시점이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 330,000원까지 높아졌다가 2017년10월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 302,692 | 320,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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