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[투데이리포트]SK텔레콤, "무시 못 할 요금할…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 8일 SK텔레콤(017670)에 대해 "무시 못 할 요금할인 영향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "시장 경쟁 완화로 마케팅비용은 7,159 억원(-5.7% YoY)을 기록했으나, 선택약정할인 가입자 증가와 사회취약계층 요금 감면으로 이동전화수익이 전년대비 -3.5% 감소하며 수익성 하락으로 이어졌다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "SK 브로드밴드는 IFRS 15 도입에도 불구하고 IPTV 사업이 전년 대비 +20.1% 성장하며 외형 성장을 주도했으나, ‘홈앤서비스’ 인력 증가에 따른 인건비 부담 영향으로 영업이익은 전년 대비 -19.2% 감소한 221 억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "현재 진행 중인 ADT 캡스 인수가 마무리 되는 시점에 지배구조 개편의 구체적인 방향을 공유할 것으로 예상되며, 현 주가 수준에서 주주가치를 고려한 지배구조 개편은 분할 방법과 무관하게 긍정적이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년9월 280,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 300,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 302,727 | 320,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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