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[투데이리포트]SK텔레콤, "통신업 전반에 변화…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 8일 SK텔레콤(017670)에 대해 "통신업 전반에 변화 및 5G 도입기까지 로열티 강화에 집중할 전략"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 신영증권 장원열, 신수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사의 마케팅 전략 변화는 이동전화 시장 경쟁 완화로 이어질 전망. 선택약정 가입자 증가에 따른 이동전화수익이 감소 추세가 이어져 보조금지급 방식의 마케팅 경쟁은 지양하는 상황. 마케팅 비용 절감으로 매출 감소로 인한 이익 하락 폭은 제한적일 것. 이러한 변화는 5G 도입 시기까지 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "1분기 마케팅 비용 감소는 선택약정가입자 증가에 따른 보조금 지급액 감소뿐 아니라, 마케팅 전략 변화로 최적 요금제 제안 시스템 도입, 무약정 플랜 시행 등 기존 고객의 로열티 강화 프로그램에 집중하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "무선이동통신 수익 감소로 매출 감소 추세는 이어질 것. 그럼에도 불구하고 주가의 추가 하락 가능성은 제한적. 당분간은 점유율 방어에 집중하면서 성장은 부진하겠지만 이익 감소도 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 302,727 | 320,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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