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[투데이리포트]SK텔레콤, "실적보다는 구조 변…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 실적보다는 구조 변화에 주목 NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "통신산업을 둘러싼 여러가지 규제로 인하여 실적 성장이 만만치 않은 가운데, 올해 하반기로 예상되는 지배구조변화가 구체화되면 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "1분기 이동전화수익은 2.57조원(-3.5% y-y, -4.6% q-q)으로 선택약정할인제도 가입자 급증에 따라 ARPU(가입자당 평균매출액) 감소가 크게 나타나면서 매출 둔화. ARPU는 33,299원(-3.8% y-y, -4.5% q-q)으로 크게 감소. 요금할인에 따른 ARPU 감소폭이 예상보다 커 2018년 매출 성장이 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "전일 종가 기준 배당수익률이 4.3% 수준이며, SK하이닉스 지분 가치 12조원을 감안하면 본업인 통신 사업 가치는 저평가받고 있는 상황. 통신사들의 실적 성장이 만만치 않은 상황에서 SK텔레콤이 대안이 될 것"라고 전망했다. |
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