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[투데이리포트]SK텔레콤, "예상보다 높은 약정…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 8일 SK텔레콤(017670)에 대해 "예상보다 높은 약정할인 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가 290,000원 대비 -3.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사는 1분기 매출 및 영업이익을 각각 4조 1,815억원 및 3.255억원을 시현하였다. 이는 예상을 하회하는 실적으로 선택약정할인 가입자의 증가와 최적요금제 제안 서비스를 비롯한 맴버십 개편을 통한 고객 서비스 강화를 위한 비용이 예상보다 높았던 것에 기인하는 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "11번가의 마케팅 비용이 꾸준히 효율적으로 집행되고 있는 것도 긍정적이다. 매출액 대비 마케팅 비용은 2016년 1분기 56%에서 2017년 1분기 36%로 큰 폭의 하락을 보인 이후 이번 1분기에는 27%로 더 낮아졌지만 시장 지배력은 오히려 강화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "옥수수에 있어서 더욱 긍정적인 것은 옥수수의 컨텐츠 매출이 전년 동기 대비 70%에 가까운 상승을 보이며 가입자 및 순 방문자 수 증가율을 크게 상회한 것이다. 이는 옥수수의 수익성이 더욱 개선되고 있음을 확인시켜 주는 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 302,222 | 320,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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