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[투데이리포트]SK텔레콤, "18년 자회사 실적…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 SK텔레콤(017670)에 대해 "18년 자회사 실적 개선과 배당 메리트 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 346,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK플래닛의 적자폭 축소, SK브로드밴드 손익 호전이 주가에 반영될 것이다. 18년에 SK하이닉스 배당과 연계한 배당정책, 분할 등 지배구조 변화가 적극 고려될 전망이다. 5G가 중장기적 성장 동력으로 부상할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "미디어, 사물인터넷이 높은 성장을 지속하고 있다. 18년 IPTV 매출액은 가입자와 ARPU 증가로 전년대비 14.5% 증가할 전망이다. 18년 사물인터넷 이동통신 가입자와 매출액은 전년대비 각각 11.4%, 10.5% 늘어날 것이다. IoT 전용 LoRa망을 이용하는 소물인터넷 가입자도 크게 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "17년에 흑자로 전환한 IPTV는 18년에 손익이 더욱 호전될 것이다. SK플래닛은 영업손실 폭이 17년 2,683억원에서 18년 1,372억원으로 줄어들면서 연결 손익 호전에 기여할 전망이다. 요금인하(할인율 상향, 취약계층 요금 감면)의 손익 영향은 대리점 리베이트 조정 등 마케팅비용 절감 노력으로 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 282,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 346,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 315,429 | 350,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 346,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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