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[투데이리포트]SK텔레콤, "단기 실적보단 향후…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 SK텔레콤(017670)에 대해 "단기 실적보단 향후 등장할 재료에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "지난 4Q 실적이 부진했지만 이미 기반영된 측면이 강하고, 대다수의 투자가들이 SKT 단기 실적 보단 2019년 5G 도입 이후 실적에 관심이 높은 상황인데 5G 조기 상용화에 따른 장기 이익 성장 기대감이 높아지는 국면"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "11월 번호이동가입자 증가와 함께 단말기 판매량도 크게 증가해 4분기 단말기 교체 가입자수(신규+기변+번호이동)가 전분기비 소폭 감소하는데 그쳤고 선택약정요금할인 가입자 비중이 당초 예상(65% 수준)보다 낮은 50% 수준에 그쳐 인당보조금이 전분기 수준을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "비록 2017년 주당배당금이 1만원으로 동결되었지만 하이닉스가 2017년에도 배당을 상향함에 따라 향후 점차 금년도 SKT 배당 증가 이슈가 불거질 가능성이 있고, 만약 SKT가 인적분할을 시행한다면 세금 혜택 문제로 인해 5월 이내에 진행할 공산이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 315,429 | 350,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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