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[투데이리포트]SK텔레콤, "성장통…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 29일 SK텔레콤(017670)에 대해 "성장통"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK플래닛은 4분기 공격적인 마케팅 비용 집행으로 인해 적자폭을 키웠을 것으로 예상한다. SK플래닛은 3Q17 기준 550억원의 적자를 기록하였으나, 4Q17에는 적자폭을 키운 850억원의 적자를 보였을 것으로 판단한다. 4분기에는 블랙프라이데이 및 광군제에 대응하기 위한 프로모션비용이 대규모 발생하였을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 SK텔레콤 실적의 관건 중 하나는 SK플래닛의 실적 개선이다. SK플래닛의 비용 구조상 규모 확대가 필요하다. 오픈마켓의 판매수수료가 10% 내외로 시세가 형성되고 있는 만큼 상품 판매량 증가가 실적개선을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "SK텔레콤 휴대폰 가입자의 추정 ARPU는 전분기 39,150원에서 38,850원으로 하락하였을 것으로 예상되며, 기존 무선사업부문 예상 영업이익 대비 220억원의 실적이 감소하였을 것으로 판단된다. 그러나 2분기 이후에는 25% 요금할인 전환의 영향은 둔화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 317,556 | 350,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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