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[투데이리포트]SK텔레콤, "현 시점에서 팔면 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 SK텔레콤(017670)에 대해 "현 시점에서 팔면 낭패 볼 수도, 이젠 길게 봐야"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "4Q 실적이 부진하겠지만 이미 기반영된 측면이 강하고, 5G 조기 상용화에 따른 장기 이익 성장 기대감이 높아지는 상황이며, 2월 금년도 배당 증가 이슈가 불거질 가능성이 있고, 만약 SKT가 인적분할을 시행한다면 5월 이내에 진행할 공산이 크기 때문에 동사를 통신서비스 업종 Top Pick으로 선정한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년 상반기를 계기로 글로벌 투자가들의 5G에 대한 이해가 높아질 것으로 보여 이제 5G 시대를 대비하는 자세로 통신주 매매 전략에 임할 것을 권한다. 20일 앞으로 다가온 평창올림픽을 계기로 자율차/VR이 왜 5G의 핵심 서비스이며 5G가 4차산업의 핵심인프라이자 IoT를 지향하는 네트워크인지 확실히 알 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "SK하이닉스 배당성향이 너무 낮다는 지적과 더불어 2018년 SK하이닉스 배당금 상향 여부 및 이와 연동한 SKT 배당 증가 가능성이 이슈로 부각될 공산이 크다. 연초부터 2018년도 SKT 배당금 상향 조정이 이슈로 등장할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 316,625 | 350,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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