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[투데이리포트]SK텔레콤, "지배적 이동통신 사…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 SK텔레콤(017670)에 대해 "지배적 이동통신 사업자로 결합판매가 유리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 346,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "통신망의 무선화가 진전되면서 오프라인 서비스와 이동통신의 결합서비스가 확대돼 5G 환경이 우호적이다. 텔레매틱스 등 지도기반 서비스, 금융 서비스, 인공지능(AI), 커머스 등 오프라인 서비스와 무선통신의 융합이 급증할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "미디어, 사물인터넷이 높은 성장을 지속하고 있다. 2018년 IPTV 매출액은 가입자와 ARPU 증가로 전년대비 14.4% 증가할 전망이다. 사물인터넷 이동통신 가입자와 매출액은 전년대비 각각 11%, 10.5% 늘어날 것이다. 2018년부터는 IoT 전용 LoRa망을 이용하는 소물인터넷 가입자도 크게 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 영업이익은 SK브로드밴드 손익 호전과 SK플래닛 적자 축소로 10.8% 늘어날 전망이다. IPTV는 2017년에 흑자로 전환하고 2018년에 손익이 더욱 호전될 것이다. SK플래닛은 영업이익 적자폭이 2017년 2,372억원에서 2018년 1,045억원으로 줄어들면서 연결 손익 호전에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 282,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 346,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 316,529 | 350,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 346,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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