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[투데이리포트]SK텔레콤, "5G 시대에도 1 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 12일 SK텔레콤(017670)에 대해 "5G 시대에도 1 위 사업자 지위에는 변화 없을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK 텔레콤의 브랜드 인지도는 유효한 상황이며, 단통법 시행 이후 번호이동 시장안정화가 유지되고 있어 5G 에도 가장 많은 가입자를 확보할 가능성이 높다. 또한 단말기 자급제가 실시될 경우 현재의 이동통신 점유율이 고착화될 가능성이 높은 점도 SK 텔레콤의 5G 가입자 확보에 유리한 요인"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "이동통신 단말기에 국한됐던 이동통신사의 비즈니스 모델이 5G 에는 IoT 기기, 자율주행자동차, 로봇 등 다양한 디바이스로 확장될 것이다. 다양한 디바이스가 네트워크로 연결되는 만큼 이동통신사는 다양한 과금이 가능해질 것인데, 기존 이동통신과의 번들 상품을 출시할 것으로 예상한다. 이것이 폭발적인 Q 의 성장이 기대되는 5G 시대에 가입자 기반은 더욱 중요한 이유"라고 밝혔다. 한편 "한명의 이동통신 가입자에게 자율주행차, 홈 IoT 가전 등 수개 이상의 디바이스를 묶어 과금한다면 현재의 이동통신 가입자는 승수효과를 나타낼 것이다. 현재 이동통신 가입자를 가장 많이 확보한 SK 텔레콤이 5G 에서도 유리한 이유"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 316,529 | 350,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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