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[투데이리포트]SK텔레콤, "이젠 주가 오를 일…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 SK텔레콤(017670)에 대해 "이젠 주가 오를 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "3Q 실적이 다소 부진했지만 4Q 및 2018년 실적 전망은 여전히 낙관적이며, 요금인하 이슈가 사실상 소멸된 반면 단말기완전자급제 도입 가능성은 높아지는 양상이고, 향후 인적 분할/지분 매각을 추진할 경우 제대로 평가 받지 못했던 SK하이닉스/SK플래닛 가치가 부각될 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3Q 순이익은 컨센서스(6,534억원)를 큰 폭 상회하였지만 영업이익이 컨센서스(4,129억원)를 하회하는 다소 부진한 실적이었다. 탑라인에서는 양호한 성적을 거두었지만 예상보다 비용이 높게 나타났 것이 문제였다. 전반적으로 볼 때 동사의 3Q 실적은 아쉬웠지만 분명히 지난해와는 다른 모습을 보였다는 점에서 긍정적으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "IFRS 15가 도입되는 2018년 실적 전망 역시 낙관적이다. 무엇보다 SK플래닛 2019년 흑자전환 목표를 감안할 때 2018년엔 SK플래닛 적자 폭이 크게 축소될 전망이란 점은 긍정적이다. 여기에 선택약정요금할인 폭 상향으로 동일 요금제 가입자당 이익 기여도가 낮아질 전망이지만 트래픽 증가에 따른 요금제 업그레이드 현상이 지속될 것으로 예측된다는 점도 낙관적인 전망을 하게 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 315,462 | 346,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 346,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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