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[투데이리포트]SK텔레콤, "이동통신 매출 증가…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 SK텔레콤(017670)에 대해 "이동통신 매출 증가, 자회사 실적 호전 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 346,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사의 3분기 연결 매출액은 자회사 매출 호조로 전년동기대비 4.7% 늘었다. 이동통신 매출액도 가입자 및 데이터 이용량 증가로 1.8% 늘었다. 영업이익은 주파수 상각비 증가(분기별로 320억원)와 마케팅비용 증가(+10.8%, YoY)로 7.5% 줄었다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "미디어, 사물인터넷의 높은 성장성이 지속될 것이다. 17년, 18년 IPTV 매출액은 가입자와 ARPU 증가로 전년대비 각각 18.6%, 15.6% 늘어날 전망이다. IPTV는 올해 흑자로 전환하고 18년에는 수익이 크게 호전될 것이다. 17년 사물인터넷 이동통신 가입자는 10% 늘어날 것"라고 밝혔다. 한편 "SK플래닛은 영업이익 적자폭이 16년 3,652억원에서 17년 2,372억원, 18년 1,045억원으로 줄어들 전망이다. 17년, 18년 순이익은 SK하이닉스 지분법이익 증가로 61.7%, 12.9% 늘어날 것이다. 요금인하 영향은 고가 요금제 가입자 비중 확대, 대리점 리베이트 축소 등 마케팅비용 절감 노력으로 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 282,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 346,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 314,250 | 346,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 346,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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