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[투데이리포트]SK텔레콤, "신규 성장 동력의 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 30일 SK텔레콤(017670)에 대해 "신규 성장 동력의 가시성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이학무, 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가 310,000원 대비 6.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "선택약정할인률 뿐만 아니라 취약자 대상 추가 할인 시행 및 보편 요금제 도입 등 정책적인 불확실성은 아직 상존한다. 하지만 음성 중심의 인터페이스 시대가 도래하고 있어 새로운 성장의 가시성을 확보하고 있는 것에 중점을 둔 투자 전략은 여전히 유효할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "특히 음성 인터페이스 시대에 필요한 단말인 음성 인식 스피커 ‘NUGU’를 국내 최초로 출시했고, 이에 연동한 주요 서비스인 커머스(11번가)와 IPTV 시장에서의 지배력이 높아지고 있는 것이 긍정적이다. 음성 인터페이스의 확장 영역인 자동차에서도 ‘T맵XNUGU’를 출시하면서 선점 효과를 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "9월 15일부터 선택약정할인율을 25%로 5%p 상향했다. 3/4분기에는 15일밖에 영향을 주지 않았기 때문에 마케팅 비용 등에 미치는 영향이 제한적이었던 것으로 추정한다. 그러나 4/4분기부터는 마케팅 비용 절감 효과가 나타날 수 있을 것으로 기대한다. 이에 따라 4/4분기에는 계절적인 비용 요인이 있음에도 불구하고 3/4분기에 이어 4천억원 초반대 영업이익을 유지할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 310,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 330,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 314,250 | 346,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 346,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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