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[투데이리포트]SK텔레콤, "배당 증대 가능성에…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 SK텔레콤(017670)에 대해 "배당 증대 가능성에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "이젠 배당 관점에서 SKT를 적극 매수할 것을 추천한다. 2017년 예상 DPS를 11,000원이라고 가정할 시 기대배당수익률이 4.4%에 달하기 때문이다. 최근 3년간 SKT 주가 바닥이 4% 중반에서 형성되었음을 감안할 때 현 주가가 바닥일 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "SK하이닉스의 도시바 인수 가능성이 낮아지고 있어 금년도 추가적인 SKT DPS 상승(10,000원 → 11,000원)이 기대되고, 2분기에 이어 3분기에도 양호한 실적 달성이 예상되며, 요금인하 효과를 감안해도 2017년/2018년 높은 이익 성장 추세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "서서히 요금인하 이슈의 소멸과 동시에 4차산업 육성이 새로운 이슈로 부각될 전망이며 3Q 실적 시즌으로의 돌입이 예상된다. 4차 산업의 핵심인 5G 관련주, 3Q 실적 호전주인 SKT를 적극 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 320,938 | 350,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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