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[투데이리포트]SK텔레콤, "자급제 도입 가능성…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 22일 SK텔레콤(017670)에 대해 "자급제 도입 가능성 고조, 매수 적기 판단"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "단말기 완전 자급제 도입 가능성이 높아지고 있다. 단말기완전자급제를 도입하면 통신사 공식 보조금 개념이 사라져 선택약정요금할인률을 산정하는 기준 자체가 없어진다. 따라서 선택약정요금할인제도 자체가 없어질 공산이 크며 25% 상향 조정의 의미도 없어질 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "단말기 완전 자급제가 실시되면 리베이트가 없어지면서 통신사 수익성 개선이 이루어진다는 것도 좋은 점이지만 선택약정요금할인제도가 없어질 가능성이 높다는 점이 현 시점에선 더욱 긍정적 요소이다. 향후 단말기 완전 자급제의 국회 통과 가능성은 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사를 28만원까진 적극적으로 매수할 것을 권한다. 신정부 출범 이후 통신요금인하 논란이 상당하지만 면밀히 살펴보면 통신사/국회 동의 없이 정부 독단적으로 할 수 있는 통신 요금 인하 방안이 전혀 없기 때문이다. 결국 노이즈만 크지 인위적 통신 요금 인하는 쉽지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 320,294 | 350,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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