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[투데이리포트]SK텔레콤, "반가운 이동전화 수…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 31일 SK텔레콤(017670)에 대해 "반가운 이동전화 수익 반등"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사의 2Q17 실적은 매출액 4 조 3,456 억원(2.6% yoy), 영업이익 4,233 억원(3.1% yoy, OPM: 9.7%)이다. 이동전화 수익이 전기 대비 1.3% 증가하면서 별도기준 영업이익이 전기 대비 5% 증가했으며, 신규사업 및 자회사 매출도 전기 대비 7.6% 증가하면서 지속적인 성장세가 이어졌다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "이번 요금할인 방안은 통신사 실적에 직접적으로 영향을 미칠 것이고, 5G 차세대 네트워크 투자를 앞두고 있는 시점이라는 측면도 부정적이다. 하지만 이동전화 ARPU 가 7 분기 만에 반등했고, 주요 자회사의 실적개선, 하반기로 갈수록 배당에 대한 매력도가 확대되는 등 동사의 기업가치 증가 가능성은 여전히 높다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 규제환경의 불확실성에도 불구하고, 가입자 모집경쟁력이 회복되고 있으며, SK 브로드밴드, SK 플래닛, SK 하이닉스 등 자회사의 실적 개선 가능성이 높다. 여전히 싼 주식이며 외국인의 추가 매입 가능성도 있어 추가적인 주가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 318,529 | 350,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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