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[투데이리포트]SK텔레콤, "불확실성 축소 구간…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 22일 SK텔레콤(017670)에 대해 "불확실성 축소 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "국정기획자문위원회는 기본료 폐지 대신 요금할인율을 기존 20%에서 25%로 상향할 것으로 알려졌다. ARPU 측면에서는 부정적 요인이나 일괄적인 기본료 폐지가 아닌 이용자가 선택하는 요금할인이라는 측면에서 단기 충격은 당초 우려보다 작을 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "11 번가가 포함된 SK 플래닛의 2016 년 영업적자는 3,652 억원에 달하는데, 재무적 투자자가 아닌 전략적 투자자의 투자유치를 통해 영업적 시너지를 확보할 수 있을 것으로 판단되기 때문이다. 현재 투자유치에 대해서 구체적으로 결정된 사항은 없으나 복수의 유통그룹과의 협상 과정에서 11 번가의 기업가치 상승 가능성도 높다"라고 밝혔다. 한편 "반도체 업황개선에 따라 SK 텔레콤 자회사 SK 하이닉스의 주가가 상승하고 있다. SK 하이닉스는 시가총액 47 조원인데, SK 텔레콤은 SK 하이닉스 지분 20.1%를 보유하고 있다. 이는 9.4 조원을 상회하며, 향후 SK 하이닉스 주가 상승이 SK 텔레콤에 점진적으로 반영될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 300,588 | 330,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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