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[투데이리포트]SK텔레콤, "냉정히 따져보면 차…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 19일 SK텔레콤(017670)에 대해 "냉정히 따져보면 차기 정부 규제 피해주가 아닌 수혜주일 듯"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "일부 투자가들이 SKT가 차기 정부 규제 피해주가 될 수 있다는 우려를 표하고 있지만 냉철히 따져보면 SKT는 정반대로 차기 정부의 핵심 수혜주가 될 가능성이 높다. 현실적으로 인위적 통신요금인하가 추진되기 어려운 반면 통신만큼 확실한 4차 산업 수혜주도 없기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4차 산업을 이야기할 때 통신을 빼놓고 언급하긴 어렵다. 특히 국내에선 더욱 그렇다. 통신산업은 5G 뿐만 아니라 IoT, 자율주행자동차, VR, AI, 산업/가정용 로봇, 빅데이터와도 관계가 깊고 국내 통신사가 전세계에서 가장 뛰어난 네트워크 기술을 갖고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "1Q 영업이익이 오랜만에 컨센서스를 상회하고 전분기 및 전년동기비 성장하는 모습을 보여 줄 것으로 보여 어닝 시즌에 투자가들로부터 긍정적 평가를 받을 전망이고, 1Q SK플래닛 영업적자 감소가 유력해 SK플래닛 정상화 기대감이 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 320,000원까지 높아졌다가 2016년4월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 295,294 | 330,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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