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[투데이리포트]SK텔레콤, "1Q 수익 호전, …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 SK텔레콤(017670)에 대해 "1Q 수익 호전, 17년 이익 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 315,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 4조 2,671억원으로 시장 예상치를 0.4% 밑돌 것이나 영업이익은 4,576억원으로 시장 예상치(4,118억원)를 11.1% 웃돌 것으로 보인다. 경쟁 완화로 마케팅비용이 감소한 데다 접속료 관련 승소로 346억원의 일회적 수익이 반영됐기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "미디어, e커머스, 사물인터넷의 성장성은 지속될 전망이다. 17년, 18년 IPTV 매출액은 가입자와 ARPU 증가로 전년대비 각각 17.3%, 17% 증가할 전망이다. 매출 호조로 수익성도 호전될 것이다. SK플래닛의 11번가는 성장성이 높은 데다 수익성이 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 배당 메리트, SK하이닉스 수익 호전, 11번가의 성장성과 수익 개선을 반영해 상승할 전망이다. 사드 영향이 미미하고 조기 대선으로 규제 리스크가 줄어 주식 수급 여건 및 규제 환경이 우호적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 288,750 | 315,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 315,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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