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[투데이리포트]SK텔레콤, "장기 성장에 대한 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 10일 SK텔레콤(017670)에 대해 "장기 성장에 대한 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. HMC투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "아직 구체적인 그림을 설계하기에는 이른 시점이나 빅데이터, 인공지능, IoT, 자율주행 등 다양한 분야에 5G 네트워크 인프라가 활용된다는 당위성과 이 과정에서의 부가가치 창출에 대한 기대감이 작용하고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "새로운 ICT 에코시스템 구축과 미래성장엔진 발굴을 위해 향후 3년간 5조원의 투자계획을 밝힌 바 있는데, 이는 5G 시대를 대비한 포석. 이 과정에서 필요할 경우 M&A에 대한 가능성 또한 열어놓아야 할 것. 일각에서 제기되고 있는 기업분할을 포함한 지배구조 개편 이슈에 대한 관심도 필요한 시점"라고 밝혔다. 한편 "1분기 연결기준 매출액은 4조 3,299억원(+2.4% YoY), 영업이익은 3,976억원(-1.1% YoY)을 기록할 것으로 추정된다. SK플래닛의 마케팅 비용 효율화 여부에 따라 이익 개선폭의 변동은 가능하다. 하이닉스 실적호전에 따른 지분법 평가익 증대도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년7월 280,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 300,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 283,563 | 300,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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