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[투데이리포트]한라, "2014년은 새로운..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 11일 한라(014790)에 대해 "2014년은 새로운 전환의 계기가 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,800원으로 내놓았다. NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,800원은 직전에 발표된 목표가 9,500원 대비 -7.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 한라(014790)에 대해 "장기적으로 본다면 한라그룹의 지배구조 개선을 위해 동사가 보유한 만도 지분 매각 가능성은 높다고 판단한다. 2014년은 동사에 새로운 전환의 계기가 될 전망이다. 손익보다 현금흐름과 일회성이익을 통해 예상보다 큰 턴어라운드가 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 연결기준 1분기 영업이익은 80억원으로 전년동기(-167억원), 전분기(-2,408억원) 대비 흑자전환할 전망이다. 이는 2013년까지 주택관련손실과 원가율 조정을 대부분 사업지에 반영하면서 2014년부터 원가율이 정상화되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "인천 영종도는 대한주택보증에 분양가의 50%로 환매조건부 매각하면서 매출채권 전액을 손실로 반영하였지만, 최근 영종도 카지노 개발에 따라 기존 분양가의 25% 할인을 통해 매각이 가능할 전망으로 이를 통해 800억원의 대손상각 환입과 현금유입이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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