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[투데이리포트]한라, "수주 증가로 매출 …" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 14일 한라(014790)에 대해 "수주 증가로 매출 성장의 토대 마련"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한라(014790)에 대해 "동사의 2018년 신규수주는 1.4조원으로 전년대비 73% 증가했다. 올해 수주 가이던스는 1.8조원으로 전년대비 27% 증가할 전망이다. 매출 성장이 중요한 상황에서 신규수주의 지속적인 증가세는 매우 반갑다. 수주잔고는 이미 3분기부터 턴어라운드가 시작됐으며 작년 말 기준으로 전년대비 8.1% 증가한 수준이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 4분기 매출액 3,693억원(YoY -35.4%, QoQ +18.2%), 영업이익 60억원(YoY？86.7%, QoQ -57.0%)으로 부진한 실적을 기록했다. 매출 부진은 1) 한라엔컴 지분매각에 따른 연결 매출 감소, 2) 배곧신도시사업 종료 및 서울대 시흥캠퍼스 착공 지연에 따른 주택부문 매출 감소 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "부진한 실적에 크게 실망할 필요는 없다. 동사에 대한 관전포인트는 배곧신도시 이후 대규모 신규 개발 프로젝트다. 특히 시흥시에서 진행 될 100만평 부지의 대규모 개발 프로젝트의 계획이 가시화되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 4,600원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 6,900원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 6,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | OUTPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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