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[투데이리포트]한라, "반가운 수주 회복,…" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 8일 한라(014790)에 대해 "반가운 수주 회복, 잔고의 턴어라운드는 이미 시작됐다!"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한라(014790)에 대해 "동사는 3분기 매출액 3,124억원(YoY -25.6%, QoQ -3.6%), 영업이익 140억원(YoY？67.7%, QoQ -26.9%)으로 부진한 실적을 기록했다. 매출 부진은 1) 한라엔컴 지분매각에 따른 연결 매출 감소, 2) 배곧신도시사업 종료 및 서울대 시흥캠퍼스 착공 지연에 따른 주택부문 매출 감소 추세 지속, 3) 작년 토목부문 수주 부진 영향 지속 등에기인한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "매출 성장이 중요한 시점인 가운데 들려온 신규 수주 증가는 매우 반갑다. 3분기 누적신규수주는 1.2조원으로 작년 연간 누적수주 금액(8,181억원)을 이미 초과했으며, 올해 예상 신규수주는 1.6조원으로 전년대비 2배 수준을 달성할 것으로 예상된다. 이에따라 3분기에 이미 수주잔고의 턴어라운드가 시작됐다. 삼성그룹 등 우량 민간 신규거래선을 확대하고 있어, 잔고의 질적인 턴어라운드도 함께 진행되고 있다는 점이 상당히 긍정적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 6,900원까지 높아졌다가 2018년2월 4,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | OUTPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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