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[투데이리포트]한라, "4분기 신규 수주를…" -동부증권
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| ◆ Report briefing 4분기 신규 수주를 기대 동부증권에서 한라(014790)에 대해 "신규 수주 실적이 기대치에 미치지 못했지만 4분기에는 신규 수주 증가를 기대해 볼만 하다. 확보된 물량이 4건, 5,500억원으로 추정되기 때문에 연초 수주 목표(1.4조원)이 불가능한 수치가 아니라고 판단한다. 그리고 다른 건설사와 달리 동사는 16~17년 대비 18~19년에 분양 물량이 늘어날 가능성이 높기 때문에 상대적으로 성장성이 부각될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "3분기 누적 신규 수주는 6,556억원으로 전년동기대비 7.8% 증가했지만, 사업계획 대비 달성률은 46.8%에 그쳤다. 분기 신규 수주가 매출액에 미치지 못하면서 3분기 연속 수주잔고가 감소하는 추세를 보이고 있다. 배곧신도시 등 주택사업 호조로 인해 실적이 개선되고 있으나, 신규 수자가 부진한 것이 옥의 티"라고 밝혔다. 한편 "동사의 17년 예상 P/E는 2.6배, RCPS를 고려한 수정P/E는 6.2배이다. 4분기 이후 동사의 신규 수주 증가가 기대되고, 18~19년 분양물량이 오히려 늘어날 수 있기 대문에 역성장 우려감은 상대적으로 낮은 편이라 판단된다. 4분기 수주 증가를 기대한다"라고 전망했다. |
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