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[투데이리포트]한라, "Surprise a…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 2일 한라(014790)에 대해 "Surprise again, 사상 최대 분기 영업이익 경신"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한라(014790)에 대해 "동사는 3분기 매출액 4,895억원(YoY +16.1%, QoQ -3.8%), 영업이익 467억원(YoY +124.0%, QoQ +14.2%)으로 사상 최대 분기 영업이익을 경신하며, 2분기에 이어 또 다시 어닝 서프라이즈를 시현했다. 이는 주택부문 매출 증가와 함께 양호한 원가율을 기록했고, 엔컴을 비롯한 연결 종속회사들이 견고한 실적(yoy +769.9%, QoQ +25.6%)을 달성한 것에 기인한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "내년 예정된 주택공급물량 역시 2016년과 2017년을 합한 것보다 97% 증가해, 수주 증가와 매출 및 이익 개선은 지속될 수 있을 것으로 전망된다. 더불어 내년부터는 대규모 공항 발주도 계획되어 있다. 동사는 공항부문 국내 실적 5위로 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "도시재생 등 정부 정책의 수혜가 기대되고, 배곧신도시와 같은 대규모 후속 기획제안사업이 준비 중이며, 향후 현금화가 가능한 동탄물류단지 부지, 천진법인 청산잔여금, 기타 수익증권 등 보유자산 가치만 약 2,500억원에 이른다는 점 등을 감안하면, 추가 상승 여력은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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