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[투데이리포트]한라, "이제 재무구조 개선…" -동부증권
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| ◆ Report briefing 이제 재무구조 개선보다 영업가치에 주목하자 동부증권에서 한라(014790)에 대해 "현재 가격으로 환산하면 동사의 시가총액은 3,743억원이 된다.(Forward P/E 7.4배) KOSPI 평균 대비 저평가되어있지만, 중견건설사 대비 저평가되어있다고 보기는 어렵다. 17년 실적보다 그 이후가 더 중요한 이유이다. 한라가 계획하고 있는 대로 17년에 수익성 높은 프로젝트를 확보할 수 있을 지 관심을 가질 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "현재 한라의 수주잔고를 감안할 때 연간 영업이익 1,000억원, 세전이익 700억원은 충분히 가능한 수치라고 판단된다. 한라는 제안형 개발사업(배곧신도시와 유사한 형태의 프로젝트), 민자SOC, 범현대 계열사 발주 공사에서 전략적인 수주활동을 계획하고 있다. 18년까지 상기 3개 유형의 프로젝트에서 1.6조원 수준의 신규수주 확보가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "16년 인력 구조조정이 마무리 되었기 때문에 17년에는 매출액 대비 판관비 비율도 감소할 것으로 전망된다. 더불어 16년 수익성 개선을 제한했던 해외부문의 경우 향후 발주처와의 협상 또는 소송 결과에 따라 충당금이 환입될 가능성도 있다"라고 전망했다. |
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