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[투데이리포트]한라, "과도하게 반영된 두…" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 11일 한라(014790)에 대해 "과도하게 반영된 두가지 불확실성"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,600원으로 내놓았다. BNK투자증권 변성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 한라(014790)에 대해 "동사 밸류에이션의 가장 큰 불확실성은 2018년 4월부터 전환가능한 1,017만주의 보통주 전환가능성과 배곧신도시의 후속프로젝트 유무이다. 우리는 최소한 2020년까지 동 우선주의 보통주 전환 가능성이 높지 않다고 판단하며, 배곧 신도시 프로젝트의 성공적인 수행으로 후속 프로젝트의 가시성이 높아지고 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사가 지난 4년간의 적자에서 벗어나 정상화의 길로 뚜렷이 들어서고 있다. 순이익이 지난해 1,143억원 적자에서 올해 323억원 흑자로 돌아설 전망이며, 2017년에는 713억원으로 108% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "매출액은 2016년 1.85조원에서 2017년 1.95조원으로 5.7%증가하는 반면 순이익 규모가 급증하는 것은 수익성 좋은 주택부문의 매출비중확대와 인력 구조조정 및 차입금 축소에 따라 이자비용이 감소하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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