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[투데이리포트]성광벤드, "강함을 다시 한번 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 22일 성광벤드(014620)에 대해 "강함을 다시 한번 입증하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 성광벤드(014620)에 대해 "이번 1분기 실적이 가지는 의미는 크다. 영업환경의 악화속에서도 견조한 실적을 다시 한번 입증시켰기 때문이다. 실적감소 우려와 수주부진에 따른 주가하락도 회복될 수 있을 것이다. 지금은 하반기에 나타날 수주증가에 주목할 시점이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "1분기 영업이익률이 24.3%에 달하면서 시장 기대치를 크게 상회하였다. 주요 전방산업인 해외플랜트, 조선업종의 실적부진 여파에서 자유롭지 못할 것이라는 우려를 불식시키는 결과였다. 해양플랜트 매출비중(29%)확대에 따른 제품믹스개선이 고수익성을 이끈 주된 이유로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 본격적인 회복이 예상된다. 지난해 4분기부터 건설사들의 해외플랜트 수주가 증가하기 시작했고 지연되었던 해양플랜트 생산설비의 기자재 발주도 재개될 것으로 전망되기 때문이다. 여기에 원자력과 쉐일가스 물량도 견조하여 수주확대에 따른 실적개선이 본격화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,167 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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