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[투데이리포트]성광벤드, "미워도 다시 한번..."매수_KTB
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| KTB증권은 11일 성광벤드(014620)에 대해 "미워도 다시 한번"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. KTB증권 이강록, 김재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 성광벤드(014620)에 대해 "2014년 3월 10일 기준 국내 건설사들의 해외플랜트 수주 금액은 152억불을 기록했는데, 이는 전년도 연간 수주금액 397억불 대비 38%의 달성률로 해외 수주가 빠르게 증가하고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2013년 국내 건설사들의 해외 수주 부진으로 동사의 수주 실적은 3,285억원을 기록하며 부진한 모습을 보였다. 그러나, 국내 건설사들의 해외수주가 올해 초부터 빠르게 증가하고 있어 하반기부터 동사의 피팅수주 역시 빠른 속도로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신규 수주 역시 하반기부터 빠른 회복이 가능할 전망. 최근의 주가 조정을 매수 기회로 삼아야 할 것이며, 올해 1분기 실적이 동사의 실적 바닥이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(REINITIATE) |
| 목표주가 | 30,500 | 36,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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