thinkpool

- 위험대비수익률 -2.5로 하위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들은 상승 우위, 금속업종 -0.12% - 증권사 목표주가 35,600원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 - 거래비중 기관 20.99%, 외국인 35.19% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 27,800원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.5로 하위권, 업종평균치보다 높아 29일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.76% 하락하면서 27,850원을 기록하고 있는 성광벤드는 지난 1개월간 4.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성광벤드의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 성광벤드의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성광벤드가 속해 있는 코스닥업종은 금속지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
하이록코리아	1위	2.4%	2위	4.3%	3위	1.7
태웅	2위	2.1%	5위	-9.5%	5위	-4.5
태광	3위	1.9%	1위	5.8%	1위	3.0
와이지-원	4위	1.6%	3위	3.7%	2위	2.2
성광벤드	5위	1.6%	4위	-4.1%	4위	-2.5
금속	-	0.8%	-	-3.1%	-	-3.8
코스닥	-	0.9%	-	-3.0%	-	-3.4

관련종목들은 상승 우위, 금속업종 -0.12%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금속업종은 0.12% 하락하고 있다.

와이지-원	12,700원 ▲50(+0.40%)	태웅	28,650원 ▲500(+1.78%)
하이록코리아	27,850원 ▼400(-1.42%)	태광	22,800원 ▲100(+0.44%)

증권사 목표주가 35,600원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 성광벤드의 평균 목표주가는 35,600원이다. 현재 주가는 27,850원으로 7,750원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자증권의 김현, 박효은 에널리스트가 " 돋보이는 안정적 실적, 4분기도 좋다, 동사는 3분기 매출액 959억원(-3.6%, YoY), 영업이익 231억원(+1.1%, YoY), 영업이익률 24.1%의 무난한 실적을 기록했다. 경쟁사와 10%p 이상 벌어진 영업이익률은 경쟁력 우위가 부각되기에 충분하다. 11월말 진행 예정인 5만톤급 프레스 증설로 향후 매출 성장도 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 34,000원을 제시했고, KTB증권의 이강록 에널리스트가 " 당사 추정치를 하회했으나, 환율효과 감안 시 양호, 동사는 3Q13에 매출 959억원(YoY -3.6%, QoQ -10.8%), 영업이익 231억원(YoY +1.1%, QoQ -19.3%), 순이익 158억원(YoY -5.5%, QoQ -28.5%)을 기록했다. 3분기 수주물량 감소로 인한 매출액 감소, 원화 강세에 따른 원가율 상승에 따라 당사 추정치 대비 영업이익은 하회했다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 36,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 23.79%로 업종평균 상회. PER은 12.58로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.02임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성광벤드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	성광벤드	태광	하이록코리아	태웅	와이지-원
ROE	16.0	9.1	14.6	2.3	4.6
PER	12.6	15.0	12.8	47.6	34.1
PBR	2.0	1.4	1.9	1.1	1.6
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 11월27일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 317,785주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 222,699주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 95,086주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 성광벤드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.29%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.99%, 외국인 35.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.19%를 보였으며 기관은 20.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.25%로 가장 높았고, 외국인이 39.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 27,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 27,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,800원대는 전체 거래의 16.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[포인트검색]

(주)성광벤드 기업설명회(IR) 개최
(주)성광벤드 영업(잠정)실적(공정공시)
11월18일 :11월13일 :