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[투데이리포트]성광벤드, "기호지세(騎虎之勢)..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 14일 성광벤드(014620)에 대해 "기호지세(騎虎之勢)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 31,000원 대비 25.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 성광벤드(014620)에 대해 "특히 3Q13 환율 급락에도 불구하고 높은 수익성을 보인 점이 긍정적이며 STS 가 견인하는 비카본 비중이 확대되는 방향성은 여전히 지속될 전망이다. 12 월부터 T 프레스가 본격 가동됨에 따라 2014 년 매출과 영업이익 모두 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "2012년 이후 조선업체들의 해양수주 확대로 인해 고수익성의 비카본 제품 매출이 확대됨에 따라 견조한 실적을 유지하고 있고, 2014년 FLNG 시장 개화에 따른 수혜를 받을 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 2개 업체가 양분하고 있는 시장에서 Seller’s market으로써 높은 가격협상력이 지속될 것으로 전망되며, 11월 5만톤 규모의 T프레스 캐파 증설에 따른 외형 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,178 | 41,600 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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