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[투데이리포트]성광벤드, "해양이라는 이름의 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 12일 성광벤드(014620)에 대해 "해양이라는 이름의 그대여"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,600원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우, 김우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,600원은 직전에 발표된 목표가 32,400원 대비 28.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 성광벤드(014620)에 대해 "이제까지 피팅업종을 사는 근거로는 육상 및 해양플랜트 발주 증가가 결정적이었다. 거기에 LNG선 등 고가 재질 피팅 매출 증가가 전망되는 것 또한 감안되었으나, 최근 육상플랜트 수주 부진 등으로, 조선해양 업황이 피팅업종에 미치는 영향은 절대적으로 변화했다. 그만큼 해양플랜트 관련 매출비중을 어떻게 가져가느냐에 따라 실적은 판가름되었으며, 동사는 이 흐름의 중심에 섰다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "현재 한정적인 해양플랜트 물량을 나눠가지는 것이라면, 성광벤드에는 부정적일 가능성이 높지만, FLNG등 해양플랜트 관련 잔고의 증가가 전망되고 있기 때문에, 동사 해양 매출은 지속 증가 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "해양플랜트 발주 증가로 향후에도 높은 이익률에 대한 근거가 확보되고 있다고 판단되며, 2015, 2017년으로 예상된 추가 증설 역시 증가하는 해양플랜트 물량 처리에 도움이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,500원이 고점으로, 반대로 32,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 41,600수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,877 | 41,600 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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