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[투데이리포트]성광벤드, "견조한 실적으로 주..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 22일 성광벤드(014620)에 대해 "견조한 실적으로 주가 상승 이끈다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 신영증권 김재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 9.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 성광벤드(014620)에 대해 "하반기에도 양호한 전방산업 업황에 따른 피팅 수요가 견조할 것으로 기대되는 점을 감안하면 고마진 수주 중심으로 향후 매출 증가 및 높은 수익성을 유지할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "선제적인 투자를 통해 생산 Capa를 지속 늘려오며 경쟁력을 높여온 동사는 향후에도 한껏 여유로운 성장이 가능할 것으로 보인다. 현재 주가는 12개월 Forward PE 10.8배 수준으로 동사의 높은 마진율과 시장경쟁력을 감안하면 여전히 매력적인 밸류에이션으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "전방 산업 호조로 하반기에도 동사의 매출과 수익성에 대한 전망은 밝다고 판단되며, 2013년 연결기준 매출액은 4,390억원(YoY +26.3%), 영업이익은 1,004억원(YoY +39.0%), 영업이익률은 22.9%를 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,271 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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