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[투데이리포트]성광벤드, "강함을 입증하다..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 14일 성광벤드(014620)에 대해 "강함을 입증하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈, 이윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사는 2분기 매출액 1,018억원, 영업이익 280억원으로 전년대비 각각 28.7%, 45.1% 증가하며 분기사상 최고 실적을 시현하였다. 카본비중 44%로 하락(1Q 53%), 중대형 비중확대의 제품믹스 개선, 분기 매출액 1천억원을 돌파하며 고정비 비중이 하락, 환율상승에 따른 마진개선이 가능했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "하반기에도 실적 전선에 이상이 없을 것이다. 3분기 매출액 1,115억원, 영업이익 284억원이 전망된다. 카본비중 증가로 수익성은 소폭 하락할 수 있지만 매출액이 1,100억원을 넘을 것으로 예상되어 영업이익의 감소는 없을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "전방산업의 고른 성장과 구조적인 진입장벽을 바탕으로 한 안정적인 수익성이 주가의 추가 상승을 견인할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,057 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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