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[투데이리포트]성광벤드, "명불허전 성광벤드..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 성광벤드(014620)에 대해 "명불허전 성광벤드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 성광벤드(014620)에 대해 "안정적인 사업구조와 실적 흐름, 수익 예상 상향 조정으로 한층 매력적인 valuation 수준을 고려할 때 추가적인 주가 상승이 가능하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사 영업이익률이 크게 개선된 것은 매출 mix가 개선되었기 때문이다. 수익성이 상대적으로 낮은 카본스틸 제품의 매출 비중이 1분기 53%에서 2분기 44%로 크게 감소했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 카본스틸 제품 비중이 50%로 재상승하며 수익성이 소폭 감소하나 여전히 영업이익률은 25% 이상을 유지할 전망이다. 이에 따라 2013년과 2014년 영업이익 전망치를 각각 16.5%, 14.1% 상향조정한다. 2013년에는 창사이래 최대실적을 기록하며 영업이익 1,000억원을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,062 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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