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[투데이리포트]성광벤드, "강화되고 있는 경쟁..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 3일 성광벤드(014620)에 대해 "강화되고 있는 경쟁력과 매력적인 밸류에이션에 주목해야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 현 주가는 과거 평균 PBR 저점 수준에 불과하여 매력적인 Valuation을 기록하고 있으며, 전방산업의 호조세와 더불어 2013년 및 2014년 실적 개선세가 지속될 것이라는 점 등"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "조선해양向 매출 비중은 2012년 15.9%에서, 1Q13에는 26.0%까지 증가하였으며, 하반기에도 드릴십과 FPSO등 전방산업의 견조한 성장세에 힘입어 2013년 연간 조선해양 매출 비중은 25.0% 수준을 유지할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "해양플랜트 외에도 발전플랜트 등 에너지 관련 전방산업 호조와 하반기 T 프레스 신규 투자에 따른 캐파 확대에 따라 동사의 2013년 연간 수주 가이던스 4,000억원 이상 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,115 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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